Clara et le docteur se rendent dans le Yorkshre Victorien en 1893 et sont intrigués par des cadavres rouge écarlate trouvés dans le canal. The dream team décide d'enquêter sur ces crimes et vont à Sweetville tenu par madame Gillyflower et sa fille Ada qui leur promettent un avenir radieux s'ils s'y installent. Pendant ce temps Strax, Jenny et Madame Vastra enquêtent pour savoir comment l'image du docteur a pu se retrouver sur la rétine d'un cadavre. Le trio se rend à Sweetville, Jenny s'infiltre dans la ville et retrouve le docteur rouge écarlate et en très mauvaise posture.