Sur un champ de bataille extra-terrestre, un garçon est piégé par des "hand mines", des créatures qui ont les mains avec des yeux, et tue en faisant glisser leurs victimes sous terre. Le Docteur arrive et tente de sauver le garçon, mais après que celui-ci est dit que son nom est Davros, le Docteur, choqué, l'abandonne. Sur Terre, Clara Oswald remarque qu'un avion semble être figé dans le ciel. Elle est ensuite convoquée à la Tour de Londres par UNIT afin de les aider à communiquer avec le docteur. UNIT révèlent que chaque avion qui est actuellement dans l'air ont gelé sans que personne ne sache pourquoi. Tout en essayant de travailler sur qui gèle les avions et qu'elle est leur motivation, UNIT réceptionne un message sur un canal spécialement créé pour le Doctor.