Alors que les guerres de religion et de territoires divisent l'île de Bretagne et affaiblissent les croyances païennes, la reine Mab, prêtresse du Mal, enseigne ses sortilèges au jeune Merlin, qui possède des pouvoirs magiques. Ayant atteint l'âge adulte, ce dernier décide de se mettre au service de la Dame du lac et s'oppose à Mab.