Fils délaissé d'une famille dont le quotidien est voué au cinéma, Walter vit à Hollywood. Ayant perdu sa mère tout jeune, il cohabite avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. A l'âge de dix-huit ans, Walter est enfermé au Camarilla Mental Hospital d'Hollywood, un asile psychiatrique pour soigner les dépendants, à la drogue et autres substances, alors qu'il ne souffre que d'une anorexie bénigne. 
Son meilleur ami se nomme Trevor Trump, son père est le premier fabricant américain d'engrais potassiques et phosphatés. Un jour le Hume de Trevor percute un véhicule, le couple décède, la femme était enceinte. Trevor était en tort... 
Le temps a passé, Walter veut devenir scénariste, mais il n'a pas assez d'imagination pour alimenter le papier, alors il va utiliser ses rêves. C'est ainsi qu'un jour, cherchant l'inspiration sur son lit, d'un seul coup il se rend compte qu'il n'est pas chez lui, ou alors tout est chamboulé. 
La pièce s'est transformée en boudoir bleu, avec une " chose " sous son sommier, auquel il est attaché par une chaînette. La porte est verrouillée, il cherche un moyen, ouvre l'armoire et se retrouve dehors... ce qui n'est pas possible, il demeure à l'étage ! 
Walter découvre un nouveau monde : Doowylloh, le pays des rêves. La chose sous son lit, c'est son Ça, son côté obscur... Il est un Rêveur, découvrant le Gouverneur et ses messages à la télévision, il se rend compte que la vie d'un Rêveur n'est pas simple. La seule chose de valeur en ce monde, est le sable, le sable qui permet d'acquérir le sommeil. 
Il fait la connaissance de Spleen, il se confronte à d'horribles personnages, il divague dans une région nommée Brumaire. Perdu, il dérobe la carte perforée de Wild Bill, fonctionnaire cartographe en réinsertion. Walter s'oppose à Davis, un drone, un mouchard du gouverneur... 
Walter rencontre une drôle de fille renommée Banshee, un look de garçon, passionnée par la mécanique, elle ne jure que par les Oniromanciens. Comme Walter est gaffeur, pas vraiment sûr de lui, Banshee est à son opposé total, sorte de complément qui lui manque pour sortir de l'Ever... 
Walter et Banshee vont faire équipe. Ils vont s'allier pour se confronter à Butch "Son of a Gun" Smoke et ses Outlaws. Ils sont obligés de travailler dans des carrières de sable afin de retrouver la liberté. 
Échappant à moult danger Walter va s'en sortir, tombant légèrement amoureux de Banshee. Il résout les mystères qui s'offrent à lui, et découvre une perfide vengeance. Mais surtout Walter vat comprendre la signification profonde de ses rêves...